Полная интеграция CRM с «1С. Настройка интеграции «1С» с CRM Взаимодействие crm систем с 1с

CRM - это эффективный инструмент, который позволяет автоматизировать и многократно упростить текущие бизнес-процессы в компании. Данное решение помогает контролировать работу менеджеров с клиентами, отслеживать аналитику и своевременно корректировать стратегию. Настройка интеграции «1С» с CRM - грамотное решение как для небольшой фирмы, так и для крупного холдинга.

Что такое CRM-система?

Customer Relationship Management в дословном переводе с английского означает «управление взаимоотношениями с клиентами». CRM не является программным продуктом или какой-то технологией. Это система менеджмента, направленная на построение устойчивого бизнеса, в центре которого клиент.

Для реализации данного процесса используются современные IT-технологии и методы управления, которые позволяют компаниям собирать данные о каждом контрагенте на всех этапах его жизненного цикла и грамотно использовать их для построения взаимовыгодных отношений с ним. Клиентоориентированность повышает конкурентоспособность бизнеса и, как следствие, увеличивает прибыль.

Настройка CRM предполагает ее интеграцию в единую базу данных компании и представляет собой сложную архитектуру. Она состоит из следующих компонентов:

1. Фронтальная часть. Ее задача - обеспечить обслуживание клиентов в точках продаж с распределенной, централизованной или автономной обработкой информации.
2. Операционная часть. Позволяет оперативно формировать отчетность и обеспечивает авторизацию операций.
3. Хранилище данных.
4. Аналитическая подсистема.
5. Распределенная система поддержки продаж: смарт-карты или реплики данных на точках продаж.

Когда необходима настройка интеграции «1С» с CRM?

Нужно обеспечить целостность и сохранность клиентской базы Решение исключает потерю контактов и обеспечивает доступ к полной истории взаимодействия с конкретным заказчиком. Настройка позволяет привлекать новых клиентов путем их регулярного информирования о выгодных предложениях фирмы. Упрощает и делает более продуктивной работу между отделами компании.

Требуется увеличить эффективность продаж Обеспечивает скоординированную работу с клиентами всех отделов. Решение позволяет оптимизировать клиентскую базу, анализировать продажи и определять перспективных контрагентов, а также планировать и контролировать работу менеджеров. Экономится время подготовки сделки, поскольку большая часть документов формируется автоматически.

Нужно улучшить качество сервиса Решение позволяет повысить лояльность имеющихся клиентов. Наличие единой базы с подробной информацией по каждому заказчику позволяет обеспечить индивидуальный подход к каждому из них и выстроить дружественные отношения на долгие годы. Поздравляйте с праздниками, приглашайте на «клубные» мероприятия и т. д.

Цели настройки интеграции «1С» с CRM

У представителей как малого, так и крупного бизнеса она одна - повышение продаж. Она достигается посредством:

• расширения клиентской базы;
• увеличения размера среднего чека;
• повышения повторных продаж;
• сокращения издержек на поиск и анализирование данных;
• оценки эффективности деятельности менеджеров.

Виды CRM

В зависимости от функциональных возможностей различают системы управления:

• контактами,
• маркетингом,
• продажами,
• комплексные.

В зависимости от уровня обработки информации:

Операционные. В автоматическом режиме фиксируют информацию о взаимодействии с клиентами, систематизируют их в базах, к которым в любой момент есть доступ.

Аналитические. Этот тип является более дорогим и сложным, чем предыдущий. Вместе с функциями операционного решения она позволяет создавать отчеты и анализировать информацию в базах данных.

Коллаборационные. Помимо возможностей 2 предыдущих видов, система позволяет использовать функционал для коррекции бизнес-процессов, оказания определенного влияния на них.

Наиболее популярные CRM

Для компаний, использующих программные продукты «1С», оправданна настройка следующих систем:

Позволяет автоматизировать рутинные бизнес-процессы представителей малого и среднего бизнеса. Простое решение с понятной и наглядной аналитикой по продажам, активностям и сотрудникам.

Решение объединяет все каналы коммуникаций с клиентами. Целесообразно для крупных компаний.

Среди достоинств систем следует отметить следующие:

Высокая скорость работы Построение отчета за длительный период времени по всем контрагентам или товарным группам занимает считанные секунды.	Масштабируемость Сервис облачного типа позволяет одновременно работать с данными большому количеству пользователей.
Возможность внесения изменений В отличие от «коробочных» продуктов настройка интеграции CRM с сайтом и бухгалтерским софтом, например «1С», предусматривает гибкость функциональных настроек в соответствии со спецификой бизнеса и текущими задачами.	Интуитивно понятный интерфейс Он знаком и привычен всем, кто уже работал в «1С»: специалистам коммерческих отделов, маркетологам, IT-специалистам, не говоря уже о бухгалтерах. Понятный интерфейс позволит сократить время на ознакомление с новым продуктом.

Как выбрать CRM

Следует прежде всего убедиться, что она имеет функции, востребованные в процессе работы компании. Например, если в первую очередь сотрудников интересует возможность приема входящих звонков от клиентов, необходимо убедиться, что настройка CRM-системы допускает интеграцию с телефонией. Если же компании более необходимы сервисы email-рассылок и согласования коммерческих предложений, упор следует сделать именно на наличии данных опций.

Кроме собственных предпочтений, рекомендуется также прислушаться к советам специалистов. Компетентный сотрудник, который будет заниматься настройкой CRM-системы, хорошо знает все нюансы предлагаемого им продукта. Это, во-первых, является залогом, что внедрение будет проведено успешно. Во-вторых, изучение CRM-системы с помощью роликов или тестов не всегда оправдывает себя, поскольку многие детали можно узнать только в процессе длительной работы.

Принципиальные действия, которые помогут сделать выбор

• Ознакомиться с инструкцией.
• Привлечь других сотрудников, сформировав из них команду тестирования.
• Сформулировать свои ожидания от настройки CRM-системы. Для этого нужно составить список задач, которые вы хотите решить с помощью интеграции, а также функциональных и технических требований.
• Проанализировать эффективность работы менеджеров из команды тестирования и других сотрудников.

На какие критерии обратить внимание

• Простой и удобный интерфейс с возможностью настройки.
• Обеспечение безопасности хранения данных.
• Наличие истории внесения изменений.
• Возможность самостоятельно добавлять новые или удалять лишние функции.
• Контроль за качеством и дублированием вводимых данных.
• Возможность интегрировать CRM с другими программными продуктами.

Любая компания, внедрившая СRM, рано или поздно сталкивается с необходимостью синхронизации ее данных с учетной системой предприятия. Ни для кого не секрет, что 1С на сегодняшний день - самая распространенная бухгалтерская программа на территории России и стран СНГ.

Интеграция CRM с 1С позволяет решить следующие задачи:

1. Исключить двойной ввод информации в системы, ускорив процесс продажи и эффективность сотрудников.
2. Обеспечить автоматическое формирование счетов в 1С на основе счетов и заказов в СRM, устранив на данном этапе человеческий фактор.
3. Убрать необходимость обучения менеджеров по продажам работе сразу в двух системах - 1С и СRM, сократив время на их адаптацию, а также сэкономив на лицензиях 1С.

Можно, конечно, переносить данные вручную, но при большом объеме такой сценарий становится слишком трудозатратным и ненадежным. Без интеграции CRM c 1C не обойтись. Наиболее прозорливые собственники и руководители ИТ-подразделений изначально выбирают для внедрения CRM-систему, которая поддерживает возможность создания «единого организма» с 1С. Предлагаю сравнить, какие возможности по интеграции с самой популярной учетной системой в России и СНГ существуют у ведущих СRM-игроков.

Битрикс24

Возможность настроить интеграцию модуля CRM с продуктами 1С поддерживается на платных облачных тарифах системы Битрикс24 (Команда и Компания), а также в серверных редакциях - Корпоративный портал и Холдинг.

Битрикс24 дает возможность настроить стандартную интеграцию с 1С - по товарному каталогу и счетам. Стандартная интеграция поддерживает одностороннюю подгрузку товаров - изменения позиций отслеживаются на стороне 1С и при синхронизации попадают в CRM. Опция позволяет избежать создания менеджерами некорректных товарных позиций в счетах. Кроме того, интеграция дает возможность выставлять счета на стороне CRM, после чего они уходят в 1С, где могут быть оплачены или отгружены. При необходимости, в счета могут быть внесены изменения в 1С (они отобразятся в Битрикс24 в ходе очередной синхронизации).

Поддерживаемые версии 1С: Управление торговлей (платформа от 8.1, версия от 10.3.2.4 и выше), Управление небольшой фирмой (от 8.2, версия от 1.4.1.17), Комплексная автоматизация (от 8.1, версия от 1.0.16), Управление производственным предприятием (от 8.1, версия от 1.2.15) и другими. Необходимо подтверждение возможности интеграции через службу техподдержки вендора.

Алгоритм настройки . Процесс настройки интеграции Битрикс24 с 1С весьма прост и не требует знаний в сфере программирования. Достаточно перейти в раздел Настройки CRM - Интеграция в 1С: Предприятие, после чего поэтапно указать параметры синхронизации по счетам и товарному каталогу. Пошаговые инструкции есть на сайтах вендора и некоторых дистрибьюторов.

Поддерживает 1С: Управление торговлей (платформа от 8.1 и выше), Управление небольшой фирмой (от 8.2), Комплексная автоматизация (от 8.1), Управление производственным предприятием (от 8.1) и другими. Необходимо подтверждение возможности интеграции через службу техподдержки вендора. Важно, чтобы в 1С не был убит модуль обмена (возможно при осуществлении доработок 1С).

Минусы: настроить расширенную интеграцию невозможно в облачных тарифах (например, по контрагентам); в коробочных редакциях расширенный обмен реализуется путем доработок, как на стороне Битрикс24, так и на стороне 1С.

AmoCRM

Этот довольно молодой бренд на отечественном CRM-рынке изначально создавался, как инструмент для небольших рабочих групп и компаний. Однако, практика показала, что даже фирмам из нескольких человек необходима интеграция CRM с 1С. Вследствие чего, в AmoCRM появился соответствующий виджет.

Интеграция AmoCRM и 1С поддерживается по счетам и контрагентам вне зависимости от тарифного плана CRM-системы. Дает возможность создавать счета в AmoCRM, оперативно искать имеющихся контрагентов в 1С и добавлять новые. При создании счета CRM-система ищет контрагент из сделки в 1С, после успешной идентификации в счет подгружается обнаруженный контрагент. Если данной компании ранее не осуществлялась продажа, система предложит создать нового контрагента в 1С прямо из карточки сделки в AmoСRM. Также есть функция печати счета из CRM.

Поддерживает 1С: Управление производственным предприятием (платформа от 8.2, версии 1.2 и 1.3), Управление торговлей (от 8.2, версия 10), Комплексная автоматизация (от 8.2, версия 1.1), Бухгалтерия предприятия (от 8.2, версии 1.6, 2.0). Важно: компонент 1С:«Модули расширения веб-сервера».

Алгоритм настройки . Связка 1С и АmoCRM обеспечивается за счет публикации веб-сервисов из 1С на веб-сервере. Эти сервисы дают возможность принимать запросы из CRM и вносить изменения в базу 1С. В связи с этим алгоритм настройки интеграции состоит из следующих этапов: настройка веб-сервера, отладка 1С, публикация веб-сервисов и разворачивание приложения AmoСRM, затем - подключение виджета 1С в СRM. При переходе в раздел Настройки - Рекомендуемые виджеты - 1С система предложит скачать инструкцию и файлы, необходимые для настройки. Инструкцию можно найти на сайте вендора.

Минусы: интеграция поддерживает типовые версии продуктов 1С и может некорректно функционировать на доработанных системах. К сожалению, проверка возможна только опытным путем. Настройка интеграции требует приличного количества времени, так как состоит из четырех стадий.

Клиент-Коммуникатор CRM

КлиК-CRM позволяет настроить двусторонний обмен данными по счетам, товарам, документам и другим справочникам, определив, в какой из систем создаются данные и куда, с какими условиями переносятся. Интеграция с 1С поддерживается во всех тарифных планах КлиК CRM. Отличительными особенностями являются синхронизация CRM-системы с несколькими базами 1С, а также возможность выгрузить настроенную конфигурацию через кнопку экспорта и применить ее для интеграции с другой базой 1С.

Алгоритм настройки . Настройка интеграции и ее параметров производится с помощью встроенного в CRM КлиК «Конфигуратора». Изначально необходимо выполнить подключение к базе 1С.

После установки соединения появится возможность задать параметры экспорта-импорта данных и сценариев интеграции, а также настроить права доступа к задачам интеграции для групп пользователей.

Для завершения объединения систем, потребуется запустить синхронизацию в клиентской части CRM КлиК. Если есть необходимость обмена данными с несколькими базами 1С, в КлиК присутствует функция экспорта/импорта настроек, с помощью которой можно буквально в два шага перенести установленные параметры. Причем перенесены будут только те настройки, которые прошли проверку на корректность их примения к новой базе. Вся документация и видеоролик по настройке интеграции есть в открытом доступе на сайте вендора.

Поддерживает 1С: любые конфигурации 1С 8.1 / 8.2 / 8.3.
Минусы: возможно запутаться в большом количестве параметров для настройки интеграции, вследствие чего не получится запустить обмен данными с первого раза.

bpm`online sales

Флагманский CRM-продукт компании Террасофт - bpm`online sales - в базовой комплектации не поддерживает интеграцию с продуктами 1С ни в облачных редакциях, ни в серверных. «Подружить» bpm`online sales с 1С возможно с помощью специального модуля - PT 1C Connector.

Коннектор поддерживает обмен по счетам, контрагентам, товарному каталогу и т.д. - в общем, позволяет гибко настроить интеграцию практически по всем сущностям с любыми конфигурациями 1С на платформе 8.2 и выше (в том числе, с доработанными). Делает возможным работу с табличными частями, перенос оплат из 1С с учетом валют, скидок и налоговых ставок многое другое.

При всех плюсах, коннектор имеет внушительную стоимость - 750 евро, что подчас отбивает желание у небольших и средних компаний как приобретать коннектор, так и внедрять саму систему bpm`online sales.

В профессиональной среде партнеров Terrasoft ныне ходят слухи о том, что вендор все-таки введет бесплатную версию коннектора, встроенного в систему. Правда, работать он будет только с базовыми версиями 1С, а чтобы изменить настройки интеграции потребуется приобретать коммерческую версию модуля.

Алгоритм настройки . Первичная интеграция имеет следующие этапы: настройка сервера 1С, установка и публикация сервисов 1С, установка коннектора в bpm`online sales и настройка подключения, после чего производится заточка соединения под необходимые параметры.

Поддерживает 1С: все конфигурации 1С на платформе 8.2 и выше.
Минусы: как уже говорилось выше, коннектор необходимо приобретать отдельно за 750 евро; многообразие опций потребует значительного времени на изучение и настройку необходимых параметров интеграции. Нет документации в открытом доступе, только комплектом с коннектором.

RegionSoft CRM

RegionSoft CRM поддерживает интеграцию с учетными системами 1С, начиная с версии 4.8. Обмен данными может осуществляться по счетам, оплатам, номенклатуре, контрагентам и их банковским реквизитам, контактам, актам выполненных работ, накладным, счетам-фактурам, пользователям и т.д. Важно: интеграция с 1С возможна только в редакциях Professional и Enterprise.

Алгоритм настройки . RegionSoft CRM поддерживает две версии интеграции - полуавтоматическую и автоматическую. Первая реализуется за счет выгрузки данных из CRM в формат RegionSoft XML 2.1, далее полученная информация загружается в 1С посредством внешней обработки, которая входит в поставку RegionSoft CRM. Загрузка данных в RegionSoft CRM из 1С обеспечивается аналогичным образом через формат XML. Автоматическая версия запускается через конфигуратор RegionSoft CRM или RegionSoft Application Server (сервер сценариев для автоматических операций с базами CRM).

При настройке автоматической интеграции, производитель СRM-системы призывает ежедневно выполнять резервное копирование во избежание сбоев и потери данных. Подробная информация хранится в регламентах взаимодействия систем и возможна к получению через запрос в техподдержку вендора.

Поддерживает 1С: Бухгалтерия и Управление торговлей (конфигурации 8 – 8.2).
Минусы: регламенты и алгоритмы настройки рассчитаны на высокий уровень знаний обеих систем, в связи с чем велика вероятность, что придется обращаться к специалистам или к вендору. Несмотря на техническую возможность настройки интеграции с несколькими базами 1С, производитель не рекомендует этого делать из-за возможного дублирования данных.

FreshOffice

В CRM-системе реализован базовый обмен с 1С по контрагентам и счетам в обе стороны, а также выгрузка документов и финансовых показателей из 1С в CRM. Помимо этого, модуль обмена поставляемый в комплекте с FreshOffice CRM позволяет: разносить оплаты поступившие в 1С по контрагентам в CRM; синхронизировать остатки по товарам из 1С со списком позиций в CRM; настроить иной необходимый обмен данными. Интеграция поддерживается во всех тарифах FreshOffice.

Алгоритм настройки . Прежде всего, потребуется прикрепить внешнюю обработку к конфигурации 1С (поставляется производителем CRM-системы под каждую конфигурацию 1С), указав раздел, в котором объект будет доступен.

Получение данных авторизации в панели управления происходит через генерацию логина и пароля аккаунта API для подписки на сайте вендора в личном кабинете. Проверка соединения с базой 1С осуществляется с помощью запуска окна «Дополнительные внешние обработки». Если подключение выполнено успешно, в сообщениях появится уведомление «Соединение установлено Web».

Важно: при осуществлении обмена данными с несколькими базами 1С, необходимо использовать систему префиксов Баз 1С, которые должны быть уникальными и иметь одинаковую длину. Подробная инструкция по настройке интеграции поставляется вендором вместе с системой или по обращению в техподдержку.

Поддерживает 1С: Бухгалтерия предприятия (конфигурация от 8.2, версия от 2.0), Комплексная автоматизация (от 8.2), Управление небольшой фирмой (от 8.2), Управление торговлей (от 8.2, версия от 10.3).
Минусы: при простой и понятной инструкции по настройке предоставляемой вендором, мало информации о нештатных ситуациях, которые могут возникнуть в процессе, а также небольшое количество специалистов, имеющих опыт решения подобной задачи.

Выводы и итоги:

Находясь на стадии выбора СRM-системы очень важно проработать вопрос ее интеграции с 1С, чтобы после приобретения и внедрения не столкнуться с невозможностью настройки обмена с ученой системой. В CRM-решениях КлиК и bpm`online sales реализована наиболее полная и гибкая интеграция с большинством продуктов 1С вне зависимости от тарифа и типа развертывания (облако или сервер). При этом, КлиК Конфигуратор для настройки интеграции и ее параметров поставляется бесплатно со всеми версиями CRM-системы, а коннектор bpm`online sales обойдется в 750 евро.

Вне зависимости от выбранного CRM-решения, желательно получить письменное подтверждение от техподдержки вендора о возможности интеграции выбранного тарифа CRM c имеющейся 1С.

Вы можете помочь и перевести немного средств на развитие сайта



Важным преимуществом «РосБизнесСофт CRM» является полная двухсторонняя интеграция нашей CRM с программой «1С: Предприятие» (Бухгалтерия, УТ, Комплексная, ERP, УПП, УНФ и т. д.) . Мы были первыми в России, кто это сделал успешно.

В настоящее время ни одна CRM система не может похвастаться аналогичным функционалом. Если и есть интеграция с «1С» у конкурентов, то в 99% случаев она заканчивается ручными выгрузками/загрузками в 1С информации о контрагентах и номенклатуре. Синхронизация других документов, справочников, регистров не предусмотрены у них, в отличие от «РосБизнесСофт CRM».

«РосБизнесСофт CRM» и «1С: Предприятие» могут обмениваться любыми справочниками, документами, реестрами в двухстороннем направлении.

Благодаря интеграции продуктов РосБизнесСофт CRM и 1С менеджерам больше не нужно будет работать с «1С». Все бухгалтерские операции по продажам проводятся ими непосредственно в CRM, а потом отправляются в «1С». Одновременно с этим из «1С» поступает в CRM информация об оплате счетов, поступлении товаров, новых контрагентах, товарах, остатках товара на складе и т. д.

Большим преимуществом РосБизнеСофт CRM является возможность создания отгрузочных документов: счетов-фактур, накладных, актов выполненных работ.

Использую интеграцию РосБизнесСофт CRM c «1С» Вы получаете следующие преимущества:

• Нет необходимости дублировать документы в двух программах
• Сотрудники могут работать только в CRM системе, что позволяет сэкономить на лицензиях «1С»
• Обмен данными происходит в автоматическом режиме и не требует участия пользователя
• Вы можете оперативно получать данные из «1С» из любой точки мира, благодаря веб-доступу к CRM системе.

Пример интеграции «РосБизнесСофт CRM» И «1С: Бухгалтерия»

Некоторые наши клиенты скептически относятся к возможности полной синхронизации «РосБизнесСофт CRM» и «1С», поэтому мы решили записать этот ролик. В видео наглядно демонстрируем, как легко и быстро происходит синхронизация нашей CRM системы и «1С».

Видео-уроки по интеграции РосБизнесСофт CRM и 1С: