vspishkacraft.ru → Советы

Обмен договорами 1с и битрикс 24. Модуль обмена не поддерживает виды цен

.
3) На стороне 1С может быть проведена оплата счета или его отгрузка, может быть изменен состав товаров счета их стоимость и кол-во. Все эти данные будут автоматически отправлены в CRM при очередной синхронизации.
4) Эти же изменения на стороне CRM приведут к изменениям соответствующих заказов в 1С.

Основной сценарий обмена товарами:

Обмен товаров реализован односторонний, т.е. отслеживаются изменения только на стороне 1С, а при синхронизации эти изменения попадают в CRM.

Настройки 1С :

Основные настройки выполняются на стороне 1С.

Начнем с самого главного, настроим синхронизацию для обмена данными с сайтом.

1. Запускаем программу . Идем в Администрирование – Синхронизация данных – и устанавливаем галочку «Обмен данными с сайтами»

2. Создаем вид цены товаров, который будет использоваться для обмена.

Переходим в Маркетинг - Настройки и справочники - Виды цен

Создаем вид цены (вы можете использовать существующий вид цены, если он удовлетворяет указанным ниже параметрам), например, BASE, указываем валюту, НДС (если необходимо), сохраняем.

3. Создаем Типовое соглашение с клиентами. Переходим Маркетинг – Типовые соглашения с клиентами – Создать (вы можете использовать существующее соглашение, если оно удовлетворяет указанным ниже параметрам).

Заполняем все необходимые поля:

Наименование – любое название, например, я использую BASE.

Организация – название вашей организации.

Статус – устанавливаем «Действует», так как это должно быть активное соглашение.

Вид цены – необходимо выбрать именно тот вид, который мы создали на предыдущем шаге, в моем случае, это BASE.

Д оступно внешним пользователям – обязательно устанавливаем активность этой галочки, для того чтобы данные могли синхронизироваться с порталом Битрикс24 .

4. Необходимо создать вид номенклатуры (или изменить его, если таковой уже есть).

Переходим в раздел "Все функции" – Справочники – Виды номенклатуры – Создать .

В открывшемся окне необходимо указать наименование, а также отключить активность галочки «Использовать характеристики», если она установлена.

5.

Перед началом создания узла перейдите на страницу настройки в bitrix24 и разрешите . Скопируйте адрес страницы синхронизации.

Переходим на страничку администрирования в 1С – Синхронизация данных и переходим по ссылке «Узлы обмена с сайтами» и нажимаем создать.

В открывшемся окне создаем новый узел, первая вкладка Основные настройки :

Обязательно устанавливаем галочки «Выгрузка товаров» и «Обмен заказами»

Адрес сайта – копируем ссылку на вашем портале на странице CRM – Настройки – Интеграция с 1С .

Имя пользователя – ваш логин от аккаунта на портале, важно указать полностью вида

Пароль – пароль от вашего аккаунта на портале.

Вкладка - Выгрузка товаров .

Необходимо скопировать ссылку в колонке Идентификатор каталога и вставить ее в настройках на портале (для того чтобы связать каталог CRM и каталог 1С )

Перейдем на вкладку – .

Основные настройки, здесь необходимо заполнить все обязательные поля, дополнительные реквизит документов, способ идентификации контрагентов и т.д. Нажмите на кнопку "лупа" и выберите соответствующие значения.

Вид номенклатуры, услуга и соглашение – необходимо выбрать именно те, что вы создали на предыдущих шагах, все они должны быть без характеристик.

Далее на вкладке «Дополнительно», выполним сопоставление статусов счета.

Здесь вы можете указать соответствие статусов счета в при выгрузке счетов по направлению из CRM в 1С.

Очень важно, при задании статуса заказа указать именно такие названия, которые указаны на скриншоте. Т.е. первая колонка должна называться "Статус заказа", вторая колонка соответствует тому статусу, который указан на портале, нужно вводить полное название статуса со скобками, и третья – это статус заказа в 1С (выбирается из списка).

Вы всегда можете выгрузить в CRM актуальный каталог товаров из интернет-магазина. Данные дублируются в упрощенном виде, достаточном для использования в рамках сделок, счетов и другого функционала CRM. Все это достигается благодаря реализации обмена данными между «1С-Битрикс» и продуктом «1С: Торговля».

Интеграция счетов CRM с «1С».

В результате интеграции функционала счетов в CRM с продуктами «1С» вся поступающая информация синхронизируется. Если ваша конфигурация «1С» позволяет оперировать со статусами, то ваш менеджер CRM будет всегда в курсе, что оплата по счету прошла. Ему не нужно звонить бухгалтеру «1С», чтобы узнать статус оплаты счёта.

Полный сценарий интеграции:

менеджер выставляет счет в CRM
счет автоматически попадает в «1С»
менеджер отправляет этот счет клиенту в PDF
клиент получает счет и вносит оплату (например, через «Клиент-банк»)
бухгалтер на стороне менеджера получает информацию об оплате счета
бухгалтер вносит в «1С» факт этой оплаты
в CRM отображается информация, что данный счет оплачен
менеджер CRM в курсе - оплата прошла

ВАЖНО:
В полном объёме сценарий работает только на некоторых версиях «1С». Дополнительную информацию уточняйте у специалиста по «1С».

Данные синхронизируются

Для реализации данной интеграции не нужно приобретать каких-либо дополнительных модулей или конфигураций. Приобретая продукты «1С: Управление Торговлей» и «1С-Битрикс: Корпоративный портал» вы получаете необходимый функционал.

Интеграция с «1С»: Товары

Товары и цены синхронизированы!

Ваша CRM и «1С» автоматически обмениваются данными о товарах. Новые товары, добавленные в «1С», появляются в каталоге товаров CRM. Периодичность обновления данных зависит от настроек синхронизации CRM и «1С». Обновления по актуальным ценам можно настроить на стороне «1С».

Интеграция включает:

Автоматический обмен товарами CRM и «1С»

Устаревший каталог - теперь невозможен!

Возможности интеграции избавляют вас от необходимости отслеживать изменения в номенклатуре «1С» и отражать их в каталоге CRM. Информация по ценам обновится после выгрузки данных из базы «1С»

В результате интеграции вы получаете:

Каталог товаров в CRM, обновляющийся после выгрузки данных из товарной базы «1С»
Получение актуальных цен из «1С»

Получение данных. Взаимодействие продуктов «1С: Зарплата и Управление Персоналом», «1С: Управление Торговлей» и «1С-Битрикс» реализуется на базе процедур получения данных. Оно выполняется с использованием основанного на XML открытого Стандарта обмена коммерческой информацией – CommerceML 2.0.

Данные по сотрудникам

Решаемые задачи

Полная информация о структуре и сотрудниках компании - это базовая информация на внутрикорпоративном ресурсе, на основе которой настраиваются все остальные сервисы. И одна из первостепенных задач при создании корпоративного портала - интеграция корпоративного портала с HR системой организации .

Одним из наиболее популярных решений для автоматизации управления персоналом является «1С:Зарплата и Управление Персоналом» .

Продукты 1С-Битрикс: Корпоративный портал и 1С:Зарплата и управление персоналом интегрированы в коробочной поставке, что позволяет сразу после приобретения и инсталляции систем приступить к настройке выгрузки данных

Объекты интеграции

Интеграция позволяет выгружать из «1С» на корпоративный портал следующую информацию:

Структура компании
Сотрудники компании
Информация об отсутствиях сотрудников

Кадровая информация

Структура компании

Отделы, департаменты, иерархия, руководители отделов и подразделений, заместители и т.д. Информация сразу становится доступна для просмотра всем пользователям.

Сотрудники компании

Выгружается полная информация о сотрудниках (кроме работающих по совместительству), включая фотографии, личную информацию и данные о рабочей деятельности. Род занятий, должность, контролируемые вопросы.

Информация об отсутствиях сотрудников

Больничные, отпуска, командировки и пр. Информация отображается на корпоративном портале в виде графиков.

Кадровые перестановки<

Прием на работу новых сотрудников

Преимущества

Широкие функциональные возможности

Модуль интеграции содержит большое количество настроек , что позволяет гибко определять состав данных, выгружаемых и публикуемых на корпоративном портале.

Простота настройки

Чтобы обеспечить интеграцию, не нужно обладать специальными знаниями в программировании или веб-технологиях. Настройки просты и понятны для пользователя, обладающего общими навыками работы с компьютером и базовых знаний продуктов «1С» и «1С-Битрикс».

Автоматическая работа по расписанию

Обмен данными может быть настроен на работу по расписанию без необходимости выполнять выгрузку вручную.

Производительность

Работа корпоративного портала не сказывается на работе «1С:Предприятие», поскольку интеграция реализуется через периодический обмен данными, а инициатором обмена всегда выступает 1С.

Открытый формат и протокол обмена

В качестве формата, в котором выгружается информация, принят стандарт XML – специализированный формат обмена кадровой информацией, широко используемый во всем мире (www.hr-xml.org)

Скачать модуль

Почти любая организация активно использует продукты компании 1С. Это может быть 1С:Бухгалтерия, 1С:Управление торговлей или 1С:Управление небольшой фирмой.

Настройте интеграцию этих продуктов с Битрикс24 - и получите удобный и быстрый способ обмена данными между 1С и CRM.

Модуль обмена нельзя установить в базовую конфигурацию 1С. Модуль работает с помощью дополнений, а в базовых конфигурациях 1С установка дополнений невозможна.

Какие данные участвуют в обмене?

Главный вопрос - какие же данные можно синхронизировать?

Компании
Контакты
Реквизиты
Адреса
Счета или сделки
Товары
Свойства товаров
Единицы измерения
Товары и группы товаров
Документы (печатные формы) - только из 1С в Битрикс24

У каждого решения 1С есть свои особенности обмена.

Например, 1С:Бухгалтерия обменивается счетами, 1С:Управление торговлей - сделками (на стороне Битрикс24) и заказами (на стороне 1С), а 1С:УНФ - и тем и тем.

В наших статьях мы будем рассматривать работу модуля на примере 1С:Управление небольшой фирмой.

Обмен двусторонний и может работать в трёх режимах:

Режим реального времени : любые изменения на стороне 1С или Битрикс24 запустят процесс синхронизации
Ручной режим : обмен данными запускается вручную на стороне 1С.
По расписанию : обмен будет происходить с выбранной вами периодичностью. Например, один раз в день.

Как настроить интеграцию 1С с Битрикс24?

Прежде всего необходимо установить специальное расширение на стороне 1С. Файл установки можно скачать по ссылке . При запуске установщик сам определит версию решения и загрузит необходимый модуль.

После этого надо подготовить модуль к работе и настроить таблицы соответствий.

Какие решения и версии поддерживаются?

Мы подготовили модули для следующих прикладных решений:

Бухгалтерия предприятия , редакция 3.0
Управление торговлей , редакции 10.3 и 11
Управление небольшой фирмой , редакция 1.6

Модуль также поддерживает облачные решения, например, 1С Готовое рабочее место . Чуть позже появится поддержка 1С Фрэш .

Интеграция 1С и Битрикс24 обеспечивает пользователям оперативный доступ к необходимым данным на портале, помогает в работе со счетами, переносит товары и контрагентов из 1С на портал Битрикс24.

Как происходит обмен счетами между Битрикс24 и 1С (на примере 1С Управление Торговлей 11.1)

Изначально счета создаются на портале Битрикс24.
Когда достигается их определенный статус, они автоматически переносятся в 1С.
Оплата счета привязывается в 1С. Состав счета (количество, цены, товарные позиции) может быть изменен в 1С и во время синхронизации эти изменения будут автоматически выгружены в CRM.
Аналогичные изменения на стороне CRM так же приведут к изменениям в базе 1С.

Обмен товарами

Основной сценарий обмена товарами односторонний. Мастер системой в данном случае выступает 1С – все изменения товаров в 1С при синхронизации обновляют данные по товарам в CRMИзменения отображаются в 1С (односторонний обмен), но при синхронизации данных эти данные отображаются и в Битрикс24.

Как настроить?

Основные этапы настройки необходимо выполнить в программе 1С: Управление торговлей.

Главное, что нужно сделать - настроить синхронизацию для обмена данными с сайтом.

1. Открываем программу 1С:Управление торговлей и выбираем пункт Администрирование – Синхронизация данных. Отмечаем пункт «Обмен данными с сайтами».

Выбираем Маркетинг - Настройки и справочники - Виды цен

Для создания цены нажимаем на «Создать». Также Вы можете выбрать один из существующих видов, перечисленных списком ниже. Для примера пусть будет BASE. Не забываем указать валюту и сохранить.

3. Следующим этапом является создание Типового соглашения с клиентами. Для этого выбираем Маркетинг – Типовые соглашения с клиентами – Создать (как и в случае с видами цен, Вы можете выбрать одно из существующих, если оно Вам подходит).

После нажатия клавиши «Создать» Вы увидите окно с пустыми полями для заполнения:

Наименование – здесь Вы можете прописать любое название

Организация – наименование Вашей организации.

Статус – выбираем «Действует» для того, чтобы соглашение было активным.

Вид цены – здесь выбираем вид с предыдущего этапа настройки или выбираем существующий.

Доступно внешним пользователям – отмечаем этот пункт для успешной синхронизации с Битрикс24.

4. Переходим к созданию вида номенклатуры или его изменению, если он уже присутствует в списке.

Заходим в раздел "Все функции" – Справочники – Виды номенклатуры и нажимаем «Создать».

Вы увидите окно, где нужно указать наименование и убрать галочку возле пункта «Использовать характеристики», если она там стоит.

5. Теперь настраиваем узел обмена.

Сначала зайдите в настройки интеграции CRM-системы c 1С в Bitrix24 и поставьте галочку рядом с «Обмен данными с 1С». Скопируйте в буфер обмена адрес страницы синхронизации.

Переходим в раздел Администрирование – Синхронизация данных и заходим в «Узлы обмена с сайтами». Выбираем клавишу «Создать».

Появится окно создания нового узла, сначала заполняем данные во вкладке «Основные настройки»:

Ставим галочки возле «Выгрузка товаров» и «Обмен заказами»

Затем выбираем пункт «Выгружать на сайт» и прописываем адрес, имя пользователя и пароль с портала Битрикс24.

Имя пользователя – логин Вашего аккаунта Bitrix24, укажите по типу [email protected]

Пароль – пароль Вашего аккаунта на Bitrix24.

Переходим в следующую вкладку - Выгрузка товаров.

Здесь нужно скопировать ссылку в столбце «Идентификатор каталога». Далее вставьте ее в настройках своего портала Битрикс24 в «Настройке параметров импорта товаров из 1С». Эта процедура необходима для того, чтобы связать каталоги CRM и 1С.

И переходим на последнюю вкладку «Обмен заказами», нижестоящую вкладку «Основные настройки». Заполните пустые поля и, выбрав клавишу с лупой, подберите подходящие значения.

«Вид номенклатуры» и «Соглашение» выбираются те, что Вы создавали на предшествующих этапах. Характеристики здесь указываться не должны.

Заходим во вкладку «Дополнительно» и смотрим на статус счета. Он должен соответствовать статусу счета в настройках Вашего портала Битрикс24. Как раз это соответствие Вы и можете указать здесь.

Наименования для формирования статуса посмотрите на скриншоте ниже: в первом столбце необходим «Статус заказа», второй должен называться в соответствие со статусом, указанным на Вашем портале, наименование третьего столбца – это статус заказа в 1С (прописывать его не нужно, только выбрать из указанного списка). Обязательно поставьте галочку у пункта "Вести нумерацию заказов по данным сайта"

Также сразу же можете указать «Статус, в который переводить счет при получении отгрузки от 1С»:

Запомните: оплата счета в 1С автоматически переведет его в статус «Оплачен» в системе CRM.

На портале Битрикс24 у Вас будут уже автоматически сопоставленные поля для контактов и компаний, ничего настраивать самостоятельно будет не нужно.

И это был последний шаг в настройке – остается запуск синхронизации данных в 1С – нажмите клавишу «Синхронизация данных».

После окончания синхронизации все залитые товары из 1С будут залиты в каталог Битрикс24, а все счета, имеющиеся на нем, будут загружены в 1С с уже установленным статусом.

Односторонний процесс синхронизации данных, описанный выше, является основным механизмом связки 1С с Битрикс24. Но, учитывая, что эта интеграция направлена лишь в одну сторону, уже можно говорить о ее несовершенстве.

Если же штатных возможностей по интеграции Битрикс24 и 1С Вам недостаточно – свяжитесь с нами. Мы поможем найти эффективные и простые решения задач, даже если у Вас нетиповая конфигурация 1С.

Мы поможем, если Вам требуется:

Реализация сложных схем интеграции Битрикс24 и 1С;
Реализация интеграции как для облачной, так и для коробочной версии Битрикс24;
Осуществить интеграцию Битрикс24 с любыми конфигурациями 1С, начиная с версии 7.7;
Команда разработчиков и по 1С и по Битрикс24, которые осуществляют работы по интеграции 1С и Битрикс24 в максимально короткие сроки;
Двусторонняя реализация интеграция между 1С и Битрикс24 в реальном времени;

Мы активно реализуем интеграции для переписанных конфигураций 1С. Наши специалисты имеют глубокое понимание специфики работы и 1С, и Битрикс24, что позволяет минимизировать вносимые в конфигурации изменения и сократить сроки разработки решения.

Для всех проектов мы оказываем полноценную техническую поддержку как на этапе приемки, так и после сдачи проектов. Для этих целей в нашей компании организована дополнительная техническая поддержка.

В число наших услуг по интеграции 1С и Битрикс24 входят:

Двусторонний обмен справочниками (товары, контрагенты, виды цен и т.д.);
Двусторонний обмен документами (заказы, счета, акты выполненных работ, реализации и счета-фактуры);
Передача печатных форм документов из 1С в CRM;
Отображение актуальных остатков по нескольким складам;
Синхронизация пользователей;
Отображение нескольких видов цен;
Отправка уведомлений из 1С в Битрикс24;
Отправка информации об оплатах в Битрикс24 из 1С;
Автоматическая генерация документов в 1С по запросу из Битрикс24;

И другие полезные решения для наших клиентов!

К каждому проекту и заказчику мы подходим индивидуально – мы изучаем бизнес-процессы Заказчиков и предлагаем оптимальный сценарий интеграции Битрикс24 и 1С.

Мы уже работали с множеством конфигураций 1С, основными из которых являются:

Управление торговлей ред. 10.3;
Управление торговлей ред. 11.1;
Управление торговлей ред. 11.2;
Управление производственным предприятием ред.1.3;
Комплексная автоматизация ред. 1.1;
Управление небольшой фирмой ред. 1.5;
Управление небольшой фирмой ред. 1.6;
ERP Управление предприятием 2.1;
Бухгалтерия предприятия 3.0, с версии 3.0.44.94.

Мы готовы помочь Вам в реализации задач именно под Ваши бизнес-процессы.

Тема актуальна для предприятий, например, строительной отрасли и других сфер, где есть сложный процесс продаж, завязанный одновременно и на производство.

Как правило, продавцы в таких компаниях работают в 1С (УТП или УПП). Именно в этой среде происходит формирование и согласование коммерческих предложений с производственными службами, отслеживаются оплаты, ведется склад и пр. Битрикс24 эти функции не заменит.

Но продукты 1С не дают руководителю отдела продаж хорошего инструмента для повышения эффективности работы с клиентами, гибкой аналитики, мониторинга состояния клиентской базы. А также там не настроишь бизнес-процессы.

Поэтому коммерческие директора и РОПы с надежной смотрят на CRM Битрикс 24 с его аналитикой и прозрачностью. Под контролем и прозрачностью работы отдела продаж в первую очередь понимается фиксация всего, что делает менеджер с клиентом, а именно:

Входящие и исходящие звонки (и их количество), с автоматической привязкой к карточке клиента.
Входящие и исходящие email’ы.
Если это постоянная работа на выезде с установленным gps-датчиком – возможность понимать, было ли запланированное посещение или нет.

Уже эта информация даст руководству однозначное понимание, чем занимается отдел продаж. Например, работает ли он только с «жирными» текущими клиентами, не уделяя должного внимания новым обращениям (ведь результат не очевиден и случится не скоро). При отсутствии этой самой прозрачности руководители только догадываются, чувствуют, что что-то идет не так, но оснований для принятия решительных действий нет.

Однако возникает много вопросов: как совместить работу двух продуктов так, чтобы это не усложняло работу продавцам – не требовало двойной работы по внесению информации, содержало актуальные каталоги в двух продуктах одновременно и т.п. В идеале, для продавцов вообще ничего не должно меняться, особенно для «старожилов», которые, как известно, с трудом принимают все новое.

Вопрос поддержание актуальной информации одновременно в двух продуктах уже решен. Битрикс24 и любой продукт 1С можно интегрировать таким образом, что изменения в одном будут оперативно транспортироваться в другой. В обе стороны с одинаковым успехом.

Более сложный вопрос — как выстроить оптимальную конфигурацию совместной работы с этими продуктами для сотрудников. И здесь есть два важных принципа, позволяющих успешно решать такие задачи:

Первое, для каждой функции надо определить – какой продукт будет главным для ее исполнения , и все действия по этой функции совершать в главном продукте (изменения будут транспортироваться в другой). То есть, для каждой операции — своя рабочая зона.

Например, для многих подойдет вариант, когда в Битрикс24 продавец только заносит карточку клиента (которая быстро транспортируется в 1С), а вся остальная работа идет, как и раньше, — в 1С.

Для продавца мало что меняется, но многое меняется для РОПа: все данные, согласования, коммерческие предложения и их статусы теперь автоматически будут попадать в Битрикс24 для анализа. Коммерческий директор и РОП получат инструмент контроля, аналитики и, как следствие, прозрачность в работе отдела.

Второй принцип, определить роль Битрикс24 . В какой степени это будет рабочий инструмент для продавцов и руководителей, и какие задачи будет решать CRM?

Битрикс24 CRM будет тем инструментом, который вы захотите. В том смысле, что его можно внедрить, например, как инструмент: а) качественного сбора и отработки лидов (включая автоматическое создания карточек клиентов от входящих и исходящих звонков аппаратов менеджеров); б) автоматизации бизнес-процесса продаж (последовательности постановки задач и контроля их исполнения, включая эскалированные оповещения в случае просрочки); в) аналитической средой для руководителя отдела продаж.

Таким образом возможно дополнить привычную и незаменимую среду 1С новыми возможностями Битрикс24 в той степени, с которой это будет целесообразно. Без необходимости дублирования информации и затягивания в Битрикс24 сотрудников других служб.

Вышлем подробное описание внедренных проектов . Для этого вам нужно перейти по ссылке и заполнить форму: