Внедрение CRM Битрикс24: настройка, подготовка инструкций, обучение. Управление продажами в Битрикс24 CRM Работа с crm битрикс

Задачи и проекты в Битрикс 24

С Битрикс24 вы можете полностью автоматизировать работу компании. Чек-листы и шаблоны задач, конструктор документов и фильтров - огромное количество удобных инструментов помогут вам сделать работу компании еще эффективнее. Ставьте задачи подчиненным, оценивайте работу, учитывайте затраченное время, планируйте сроки в диаграмме Ганта. Разработайте систему мотивации на основе отчетов. Назначайте встречи с клиентами и планерки в календарях. Вы всегда будете знать, чем занимаются ваши сотрудники и куда движется ваша команда.

Совместная работа с документами в Битрикс24

Документы создаются для того, чтобы с ними работали – вносили изменения, дополняли, исправляли. Поэтому организация работы с документами – очень важна для общей эффективности компании. Обсуждайте, вносите правки, смотрите историю изменений, пользуйтесь умным поиском, согласуйте и утверждайте документы прямо в вашем Битрикс24.
С Битрикс 24 вы можете существенно съэкономить, поскольку вам больше не нужно приобретать офисные программы! Облачное хранилище файлов Битрикс24.Диск интегрировано с GoogleDocs и OfficeOnline и позволяет нескольким сотрудникам одновременно работать с документами прямо в браузере.

Планирование в Битрикс24

Хотите, чтобы процесс планирования рабочего времени в вашей компании стал простым и действенным? Объедините на одной календарной сетке личные календари сотрудников и рабочих групп – и задания. Включите напоминания о предстоящих событиях - система напомнит вам о них.
График отсутствий поможет спланировать отпуска в компании, чтобы отсутствие сотрудников не отразилось на общей работе.
Проводите собрания и планерки, приглашайте участников, назначайте время и место встречи. Участники видят повестку планерки и самостоятельно добавляют отчеты. Результаты обсуждения записываются в протокол, по итогам совещания сразу же ставятся задачи сотрудникам.

Бизнес-процессы Битрикс 24

Битрикс 24 обеспечивает простое и удобное создание бизнес процессов и управление ими в любой организации. Вы можете работать как со стандартными операциями, так и настраивать собственные. Оплата выставленных счетов, учет внутренней и исходящей документации, оформление заявлений, накладных - теперь эти операции не будут занимать лишнее время. С помощью настроек можно откорректировать работу системы согласно внутреннему распорядку и режиму работы. Никогда прежде автоматизация бизнеса не была настолько доступной, бизнес процессы Битрикс24 существенно повышают эффективность работы сотрудников компании.

CRM в Битрикс 24

CRM Битрикс24 - удобная система для управления взаимоотношениями с клиентами, партнерами и поставщиками, залог отличных продаж и повышения эффективности бизнеса. Храните контакты, пишите письма и совершайте звонки, проводите сделки, выставляйте счета и анализируйте «воронку продаж» в CRM Битрикс24, при этом система CRM фиксирует всю историю вашего взаимодействия. CRM система Битрикс24 предоставляет безграничные возможности для построения долгосрочных отношений и удовлетворения любых запросов ваших клиентов. Для 12 сотрудников вы можете использовать CRM систему Битрикс24 бесплатно. Если этого недостаточно - воспользуйтесь нашим промокодом Битрикс24

CRM Битрикс24 легко настраивается для работы в любой компании, имеет интуитивно понятный интерфейс и удобные режимы представления в виде списков и канбана.

CRM маркетинг в Битрикс24

Конструктор сайтов в Битрикс 24

Создавайте сайты и лендинги в простом и удобном конструкторе сайтов Битрикс24 для продвижения товаров, услуг, мероприятий, для своей компании или для заказчиков.
Сайт Битрикс24 не нужно специально интегрировать с CRM, он уже создан внутри CRM. Все контакты клиентов, которые напишут вам с сайта или позвонят, сразу заносятся в CRM и попадают в работу менеджерам.
Выбирайте тему, легко меняйте тексты, фон, изображения, добавляйте нужные вам готовые блоки из каталога. Вы сразу увидите, как сайт будет выглядеть на компьютере, планшете, на смартфоне, сайт адаптирован под все разрешения и устройства. Он SEO-адаптирован и готов для индексации поисковиками.
Сайты Битрикс24 бесплатно размещаются на хостинге в домене bitrix24.site. Вы также можете привязать к сайту любой ваш домен!

Мобильное приложение

Цитата на злобу дня

Мне не приходилось встречать преуспевающего торгового работника, который отправлялся бы к клиенту с предложением, заранее к этому не подготовившись.

Бак Роджерс (IBM)

Алгоритм нашей работы

1. Узнаем подробную информацию о вашей компании

   Зададим вопросы: Какова организационная структура компании, есть ли филиалы (если есть, высылайте схему)? В каком подразделении планируется внедрить CRM Bitrix24? Что на данный момент используется для ведения клиентской базы? Есть ли у тех, кто работает с Клиентами, постоянный доступ к Интернет? Если есть ограничения, то какие? Сколько менеджеров (сотрудников) планируется подключить к CRM Битрикс24?

2. Подготовимся к старту внедрения CRM Битрикс 24

   Мы - официальные партнёры компании “1С-Битрикс”, поэтому купить CRM Битрикс24 можно у нас напрямую. При этом предоставляется бонус в виде 2-х часовой консультации генерального директора “Открытой Студии”.

   Получим от Вас (или подготовим совместно с Вами) описание ключевых бизнес-процессов в отделе продаж вашей компании. Составим техническое задание на внедрение CRM (настройки, которые необходимо выполнить). Подготовим данные для тестирования ручного импорта в CRM.

3. Выполним технические работы по настройке CRM Битрикс24

   На основе согласованного технического задания мы выполняем настройки. Среди них: добавление дополнительных полей к Лидам, Компания, Контактам, Сделкам и т.д; создание ролей и распределение прав доступа; интеграция с телефонией (там, где это необходимо).

4. Разработаем регламенты для сотрудников, подготовим систему мотивации

   Напишем для ваших сотрудников регламенты по использованию CRM Bitrix 24. Обсудим их с менеджерами и дополним по итогам обсуждения.

   Важная задача - сделать так, чтобы регламенты выполнялись. Поэтому мы разработаем систему мотивации для ваших сотрудников. Увы, у них не останется выбора:-)

5. Обучение персонала работе CRM, старт использования и контроль выполнения стандартов

   Проведём первичное обучение сотрудников по работе с CRM Битрикс24. Чтобы в дальнейшем новые менеджеры могли обучаться самостоятельно, мы запишем для Вас видео-уроки с демонстрацией основных возможностей.

   После внедрения и запуска работы CRM в вашей компании мы готовы стать независимым консультантом и контролером исполнения стандартов, а также продолжить их совершенствование, работая совместно с вашими менеджерами.

Обратите внимание, сообщения можно лайкать и комментировать. Можно отписаться от уведомлений, связанных с сообщением, добавить в избранное. Создатель сообщения может добавить получателей записи, редактировать, удалить, создать задачу.

Все это доступно, если кликнуть на кнопку Еще.

Давайте воспользуемся предложением и создадим задачу.

Нам приходит уведомление, что задача создана и можно перейти к ее управлению.

Вот так выглядит задача в системе Битрикс24 :

Обратите внимание, в строку чек-лист можно добавить непосредственно текст задания. Что мы и сделали.

Кроме того, можно указать группу сотрудников, для которой предназначена задача.

В разделе «Компания» можно добавить сотрудников и отредактировать структуру компании.

Вот так выглядит раздел Настройки.

Вывод: Хорошо продуманный функционал. Понравились подсказки в системе. Все интуитивно понятно и легко.

Описание функционала

	Битрикс24
Работа со сделкой	Добавлять сделки, управлять, отслеживать статистику
Телефония	SIP-телефония
Чат и видео
Календари
Управление задачами	Контроль сроков, делегирование, отчеты, учет времени по задачам, шаблоны задач, чек-листы, занятость сотрудников
Оповещения
Экстранет
Объявления
Фотогалереи
Бизнес-процессы	Настройка оплаты счетов, заявлений на отпуск и командировку, учет исходящих документов, получения подрасчетных авансов и другие задачи.
	Ставить задачу, комментировать, лайкать
E-mail-клиент	Почта в домене Битрикс24 , привязать другую почту
Настройка интерфейса
Права доступа	В рабочие группы, отделы, к документам, контактам, CRM и почти всем элементам системы
Отчетность	Счета, авансовые отчеты
Воронка продаж
Работа с документами	Совместная работа с документами, обсуждение документов
	Структура компании, профили сотрудников, опросы, безопасность
Интеграции	431 готовых приложения
Приложения	Android, iOS, Windows, Mac
Установить логотип компании

Тарифы

Тариф/Характеристика тарифа	Проект	Проект+	Команда
Пользователи	неограничено	неограничено	неограничено	Неограничено
	Бесплатно	904 рублей в месяц	4552 рублей в месяц	9112 рублей в месяц
Место в облаке				Неограничено
Бизнес-пользователи			неограничено	Неограничено
Открытые линии				Неограничено
Бизнес-процессы
Учет рабочего времени
Отчеты по рабочему времени
Рабочие отчеты руководителю
Собрания и планерки
Мультиворонки			2 воронки	Неограничено
Экстранет			Неограничено	Неограничено
Пользовательские поля
Автоматизация бизнес-процессов

Тарифы проработаны. Отличаются как по функционалу, так и по количеству пользователей.

Сравнение с другими тарифами

Название сервиса/ параметр	AmoCrm	Битрикс24	Freshoffice	Мегаплан	Mango Office	Terrasoft	Yoolla
Количество тарифов
Стоимость самого дорогого тарифа	1499 рублей в месяц (количество пользователей не ограничено)	9112 рублей в месяц (количество пользователей не ограничено)	750 рублей в месяц за 1 пользователя	629 рублей в месяц (количество пользователей не ограничено)	4500 рублей в месяц за 12 пользователей	Свыше 82 000 рублей в месяц за 30 пользователей	300 рублей в месяц за 1 пользователя
Стоимость самого дешевого тарифа	499 рублей в месяц (количество пользователей не ограничено)	Бесплатно (количество пользователей не ограничено)	750 рублей в месяц за одного пользователя	279 рублей в месяц (количество пользователей не ограничено)	2000 рублей в месяц за 6 пользователей	980 рублей в месяц за 1 пользователя

Сейчас огромное количество бизнес-компаний разных направленностей не могут обойтись без систем постановки учета проектов и задач. Ведь действительно очень удобно знать, как развивается проект, кто ответственен за происходящие в нем процессы (например, ответственность за звонки и сделки, обучение сотрудников), сколько всего сотрудников над ним трудится и т.д.

Если есть спрос, то значит, будет и предложение, поэтому разработчики сервисов выдвинули на рынок огромное количество CRM систем для бизнеса. Среди всего разнообразия особенно выделяется система Bitrix24, значительно упрощающая все процессы и имеющая ip-телефонию (положительные отзывы и видео о ней говорят сами за себя).

Корпоративный CRM Битрикс24 – облачная система, предназначенная для более эффективного выполнения совместной работы, в основе которого лежит идея социального интранета . Сервис объединяет в себе стандартные инструменты и социальный формат коммуникаций. Внедрение Битрикс 24 позволяет сотрудникам становиться более организованными: они смогут самостоятельно ставить себе задачи через сайт, получать задания от руководителя, передавать их часть своим коллегам, эффективно отвечать на звонки, скачивать документы и видео на диск, делать списки для задач, создавать отчеты, выполнять другие бизнес-процессы на сайте (например, интеграция и т. д.).

Инструменты портала Битрикс24 в своем большинстве созданы для контроля за исполнением бизнес-задач в подразделении, что помогает подчиненным не допускать банальных ошибок при их выполнении на сайте, а также выполнять их вовремя.

В рамках проекта возможен учет времени и прочих ресурсов, необходимых для выполнения задач, включая звонки/сделки. В свою очередь задачи интегрированы с календарями и документами. С CRM Bitrix24 Desktop сотрудник всегда будет знать, какие задачи ему необходимо выполнять на сайте, в какие сроки, какие необходимы списки для задач, какие совершать звонки.

Сервис «Диаграмма Ганта »

При помощи диаграммы Ганта , в CRM 1С Битрикс можно наглядно просматривать временные рамки задач (и через списки), при этом в том порядке, в котором они должны выполняться во время течения проекта. Бросив взгляд на диаграмму в CRM 1С Битрикс nulled , сотруднику сразу станет понятно, какие задачи установлены по проекту на сайте, сколько из них были завершены, сколько из них находятся в процессе выполнения, какие имеют истекший срок на выполнение, какие звонки необходимо совершить, делать списки для задач/под отчеты, а какие задачи вообще не имеют срока.

Для обнаружения задач на портале с нарушениями разного рода, к примеру, сотрудник не успел выполнить задачу в установленные сроки, не просмотрел задачу, требующую внимания, не ответил на звонки и т.д.

То есть счетчик говорит юзеру о том, что в задачах происходит что-то не так и пора бы сдвинуть эти процессы с мертвой точки.

Роли в задачах

Пользователь может быстро перейти к наиболее важным задачам, требующим внимания. Можно просмотреть разделы «Помогаю», «Делаю», «Наблюдаю», «Поручил», «Все». Сотрудник также сможет быстро перейти к задачам, за которые он отвечает лично; просмотреть, чем в данный момент загружены его подчиненные; при помощи раздела «Проекты» можно наблюдать и управлять процессом выполнения работ на сайте, совершать нужные звонки, делать списки для задач.

Интеграция CRM Bitrix24 c диском и документами

Пользователь с легкостью может загрузить документ при помощи Microsoft Office Web Apps или Google Docs (необходим предварительный вход в личный кабинет, можно через мобильное приложение), и сразу же загрузить документ в задачу. При этом не потребуется сохранять документы на диск, чтобы потом прикреплять их к задачам на сайте. После создания документа можно будет дать доступ сотрудникам (можно будет бесплатно скачать на диск), но и его изменению.

Управление и интеграция проектов

Система CRM Bitrix24 nulled позволяет объединять сотрудников в рабочие группы через десткоп при помощи интуитивно понятных механизмов из социальных сетей, что позволит организовать коллективную работу над проектами (можно войти и через мобильное приложение). При помощи внутренних систем связи станет возможным в значительной степени улучшить коммуникацию работы и ее эффективность. В группах можно будет вести не только тематические обсуждения, но наблюдать за их результативностью, ставить задачи для выполнения, смотреть за их своевременным выполнением, проводить тесты, скачивать файлы на диск.

Новый проект достаточно просто создается в специальной форме, а простой визуальный редактор бесплатно позволит без всякого труда выполнить вход в описание задачи через мобильное приложение. Сервис «почта» довольно просто интегрируется с системой, позволяет делать списки (обучение этого процесса быстрое).

Сервис «Конструктор отчетов»

С помощью конструктора сотрудники смогут собирать, сортировать, фильтровать данные, после чего их представлять руководителям в необходимом виде на диск. К списку задач можно будет применить уже заранее приготовленные фильтры. Визуальный редактор позволяет создавать неограниченное количество фильтров и через мобильное приложение, которые вы сможете сохранять на диск и использовать необходимое количество раз бесплатно.

Работа в сервисе экстранет

Работа в экстранет CRM nulled имеет достоинства в виде нейтральной территории и общей рабочей площадки, предназначенной для бизнес-клиентов компании. Данный корпоративный ресурс работает по тому же принципу, что и интранет (почти аналог), поэтому руководителям не придется по-новому обучать сотрудников управлению новыми проектами. Работа в экстранете происходит по аналогии с другими рабочими группами в корпоративном портале (рабочая среда такая же удобная и привычная, почта удобная, сделки легко проводятся).

Отчеты по задачам

Бизнес руководители коробочной CRM nulled могут быстро оценивать работу с задачами, проверять, сколько времени потребовалось на выполнение конкретного задания, сколько у него заданий в работе, состояние сделки, сколько было завершено, другие бизнес процессы и т.д. Все данные о сотруднике можно будет получить за неделю, месяц, год или за любой другой период. Простой анализ отчетов позволяет быстро определить, насколько эффективно выполняет задачи определённый работник или подразделение, как проходит обучение, а при необходимости отчеты легко скачать бесплатно на диск в формате Excel .

Сервис «Живая лента»

Битрикс24 имеет единую живую интерактивную ленту, показывающую все изменения на портале, включая изменения в ip-телефонии. Данный инструмент также вмещает в себя рабочие отчеты, задачи, блоги и фотогалереи. Все общение в живой ленте CRM Битрикс24 действительно живое: все комментарии, результаты голосований , лайки, почта, обучение, тесты, контакты, тесты, шаблоны, сделки, изменения на диске – все показывается в режиме настоящего времени, без необходимости перезагрузки страницы.

Если сотрудники будут листать живую ленту, то всегда будут в курсе бизнес-событий, смогут быстро реагировать на изменения, скачать на диск, создать нужные для работы документы, производить обучение, просматривать новые обсуждения, тесты, сделки, лиды и подключаться к ним, производить звонки.

Телефония и ее настройка

Используйте все возможности телефонии для развития вашего проекта и увеличения продаж:

• автоматизированная работа телефонии;
• контроль за телефонами сотрудников;
• экономия на оборудовании/телефонах и звонках;
• при помощи качественной ip-телефонии отличайтесь от конкурентов.

Телефония от Битрикс больше – понятна, настройка ее не занимает много времени, недорога, проста в использовании. С телефонией от Bitrix больше не нужно быть привязанным к офису.

Корпоративный сервис интранет

Если вы пользуетесь хоть одной из социальных сетей через десткоп или мобильное приложение, то вам наверняка очень нравится легкость, удобство, настройка и доступность этого ресурса. При помощи интранета становится возможным также быстро и просто общаться, производить обучение, сделки с коллегами на тему бизнес-вопросов. Мобильное приложение CRM Битрикс24 выполнено таким образом, что многие его инструменты тесно переплетаются с сервисами социальных сетей (присутствует инструкция по использованию и настройке, которая дает ответы на все вопросы, почта работает исправно).

Корпоративный сервис «Пульс»

Данный функционал позволяет значительно быстрее освоить (обучение, тесты, настройка) все инструменты в портале Битрикс24. Заинтересовать рабочим процессом можно будет, просто добавив соревновательный момент. Пульс компании:

• показывает, что есть такое корпоративный Битрикс24 в общем;
• обучение при работе с ключевыми инструментами через мобильное приложение или десткоп ;
• показывает основные процессы использования Битрикс 24;
• показывает уровень внедрения портала (интеграция) в компанию;
• измеряет активность использования инструментов (включая звонки, почта) сотрудниками.

Всегда на связи

Сотрудники компании имеют возможность установить коробочное мобильное и десткоп-приложения, благодаря им всегда оставаться на связи, производить звонки, сделки, тесты, обучение других сотрудников. Таким образом, выполнять процессы в Битрикс24 можно будет из любой точки, где присутствует интернет. Мобильное приложение предоставляет сотрудникам комментировать, лайкать , обсуждать проекты, а также отправлять фотографии прямо в ленту (сотрудники смогут их скачать на диск). Отзывы о системе Битрикс только положительные, убедиться в чем вы можете, полистав несколько ресурсов о работе системы.

В завершение отмечу, что каждый пользователь может связать свою страницу на портале Битрикс 24 с профилями популярных социальных сетей. Так, если вы укажете в профайле ссылку на свой аккаунт в Twitter , то сообщения с заданным хеш-тегом будут транслироваться и в «живую ленту» компании (своеобразная интеграция, ее легко настроить).

По аналогии можно настроить передачу информации из портала в «Мой мир», Facebook и другие социальные сети (можно через приложение или десткоп ), в результате чего ваши друзья всегда будут в курсе дел (сколько заданий выполнили, сколько провели встреч, какие были звонки и лиды, во сколько закончился рабочий день, как проходит обучение, просмотреть новые мобильное шаблоны и другие рабочие процессы).

Получайте больше новых клиентов

Увеличивайте сумму среднего чека

Повышайте повторные продажи

Снижайте издержки на поиск и анализ информации

Оценивайте эффективность работы отдела продаж

Загружайте автоматически в CRM систему онлайн лиды с вашего сайта (если он работает на платформе «1С-Битрикс»).

Установите связь CRM с вашим интернет-магазином (если он работает на платформе «1С-Битрикс»). Ваши менеджеры смогут обрабатывать заказы, полученные в интернет-магазине, непосредственно в CRM.

Благодаря интеграции с «1С» в вашей CRM всегда актуальный каталог товаров. Менеджеры CRM всегда в курсе прохождения оплаты по счетам, и им не нужно беспокоить бухгалтера.

Битрикс24.CRM работает незаметно и становится частью вашей компании.

Битрикс24.CRM объединяет все каналы коммуникаций с клиентами.

Вам достаточно подключить Email-трекер, Открытые линии, Телефонию, CRM-формы, 1С-трекер - и все данные автоматически будут сохраняться у вас в CRM.

По этим данным CRM построит единый профиль клиента с историей всех его обращений в вашу компанию.

Статистика позволит вам анализировать и контролировать нагрузку и качество обслуживания.

Сделка - конечная цель и желаемый результат работы.

Отмечайте в CRM, на каком этапе сейчас сделка: в обработке, в ожидании дополнительной информации, на стадии переговоров, коммерческого предложения или уже заключена.

Если у вас несколько направлений бизнеса, вы можете создать мультиворонки с разными стадиями сделки и разными полями (например, Продажа автомобилей и Сервисное обслуживание).

Все звонки клиентов можно учитывать в облачной CRM.

Если клиент звонит в первый раз, менеджер сможет сразу во время звонка добавить новый контакт в CRM и отметить, каким товаром или услугой интересовался клиент.

Все звонки записываются без ограничения их числа (такая возможность есть, вы всегда можете ее отключить). Это полезно и руководителям (проверить, как менеджеры общаются с клиентами, выявить лучшие сценарии продаж), и самим менеджерам (детально восстановить все договоренности с клиентом). Это почти CRM call центр.

Отчеты доступны в разрезе по сделкам, лидам, контактам, компаниям, счетам и предложениям.

Оценивайте эффективность менеджеров, прогнозируйте доход. Выявляйте критичные точки и своевременно корректируйте работу. Руководитель видит полную картину, менеджер – отчет по данным своих клиентов.

Специальный сводный отчет включает в себя все важные отчеты по каждому разделу CRM. Чтобы быстро получить информацию и оценить ситуацию в разделе CRM, достаточно переключить представление - с обычного списка данных на страницу с аналитическими отчетами.

Планируйте работу с клиентами в простой CRM:

Ставьте задачи коллегам, назначайте встречи с клиентами, планируйте звонки, отправляйте письма. Определяйте приоритетные направления в работе, по которым много запланированных срочных дел. Отбирайте однотипные дела с помощью фильтра, например, все звонки на сегодня.

Счетчики в CRM покажут менеджеру, что какие дела запланированы на сегодня и какие просрочены. Стремитесь свести счетчики к нулю – значит, вы сделали все дела на сегодня.

Работайте с любого мобильного устройства - планшета или смартфона.

Оперативно получайте информацию и полноценно управляйте каталогом товаров, клиентской базой, своими делами и сделками. Сформируйте и выставьте мобильно счет клиенту, находясь в его офисе.

Все сценарии, по которым вы работаете с CRM в браузере, доступны и на мобильном.